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DeFi 协议 Balancer 总锁仓量较昨日骤降 40.64%,已减少约 2 亿美元
据 DeBank 数据显示,非托管投资组合管理服务 Balancer 总锁仓量(TVL)较昨日骤降 40.64%,目前为 3.126 亿美元,排名第 10 位。
DeBank 初步分析称 Balancer 总锁仓量较 10 月 5 日已减少约 2 亿美元,包括 WETH 锁仓量已减少约 4700 万美元,USDC 已减少约 2200 万美元,WBTC 已减少约 2300 万美元,renBTC 已减少约 2300 万美元,YFI 已减少约 1100 万美元。

加密风投公司 ParaFi 投资去中心化交易协议 Bancor 代币 BNT
去中心化交易协议 Bancor Network (BNT)宣布,加密风投公司 ParaFi Capital 通过代币 BNT 对其进行了投资,目前尚未披露投资金额。ParaFi Capital 合伙人 Santiago Roel Santos 表示,「我们相信 Bancor 有着得天独厚的优势,可以从自动化做市商中受益。我们很高兴参与 Bancor 生态系统。」
Bancor Protocol 增长负责人 Nate Hindman 表示,「ParaFi 的参与将助力我们扩展 Bancor v2、发布 BancorDAO 并部署 BNT 流动性挖矿。」ParaFi 将参与 BNT 流动性挖矿模型的设计和投票,从而使用户可以通过向 Bancor 资金池提供流动性而获得 BNT。
BNT 流动性挖矿将是 BancorDAO 投票通过的首批 Bancor 改进建议(BIP)之一。链闻注,ParaFi Capital 由私募巨头 KKR 前雇员 Ben Forman 创办,是一家专注于区块链和去中心化金融市场的风险投资公司,ParaFi 此前也对 Aave、MakerDAO、Teller 和

DeFi乐高王国开始构建--Balancer流动性池全解
1. Balancer是YFI连环流动性挖矿的重要一环
2020年7月29日Balancer前端对YFII进行屏蔽引发市场对Balancer的不满。YFI是yearn.finance项目的治理型资产,在7月份以极高收益引起DeFi市场热议。而YFII借助YFI近期发展势头横空出世,成为新的话题。TokenInsight Research认为Balancer事件只是YFI热潮当中的一个插曲,后续DeFi发展将出现更多层出不穷的项目、事件;以及鉴于在流动性挖矿期间DeFi行业的泡沫已经有初步积累,此次YFI大热让DeFi的泡沫在该基础上进一步积累。
Balancer属于DeFi生态中的去中心化交易所(DEX),采用恒定均值收益函数为定价模式。它与其他采用不同恒定函数的DEX构成DEX中特殊的一类,即恒定函数做市商(CFMMs)。如下表格为恒定做市商典型代表,其中Balancer与Uniswap最大的不同在于:Uniswap的每个流动性池只能由两种资产组成,Balancer可以仅由1种或者超过2种资产组成。目前Balancer的流动性池可由多达8种资产构成。
今年6月份自动做市商(AM

Bancor之DEX破局
Bancor V2的智能合约已经部署在以太坊主网上。Bancor V2有一些亮眼的DEX功能,其中包括: 可以减轻无常损失 保持单个代币的敞口 20倍的流动性放大 关于Bancor V2 可以参考蓝狐笔记之前的文章《Bancor 有机会超越Uniswap吗?》
减轻无常损失对流动性提供者有很大吸引力 上述几个方面都是目前DEX面临的痛点,尤其是对流动性提供商来说,这个无常损失是个头疼问题。比如最近ETH的价格上涨比较快,由于Uniswap是50%:50%的代币池比例,这意味着如果一位用户为ETH-DAI池提供流动性,随着ETH的上涨,用户的ETH代币会减少,而DAI代币会增加,如果ETH上涨过快,用户收获的交易费用收益,可能还不如直接持有ETH带来的收益更大。
那么Bancor V2是如何减轻无常损失的呢?其核心是动态池的模式,通过预言机提供最新价格,并根据最新价格更新代币池的比重。如下图:
(SOURCE:BANCOR)
关于这个方面,可以参考蓝狐笔记之前的文章《Bancor V2 “无常损失”之辩》
Bancor V2的竞争触角伸向了借贷协议 如果提供流动性会产生无常损

Bancor V2 “无常损失”之辩
之前提到Bancor V2试图解决“无常损失”的问题,但并没有披露细节,前几天Bancor进一步披露了部分细节,主要如下图:
(Source:Bancor)
从图中可以看出其核心有两个:一是预言机提供最新价格;二是根据预言机价格更新代币池比重,也就是动态池的模式。
1.假设初始池为10ETH-1000BNT,其中假设ETH市场价格为100美元,ETH在代币池中的价格也是100美元,BNT市场价格为1美元,代币池价格也是1美元。也就是,假设ETH和BNT的市场价格和代币池价格一致,那么,ETH-BNT池是2000美元流动性的代币池,且不存在套利空间。
2.ETH市场价格上涨。假设ETH市场价格涨至120美元,ETH代币池价格为100美元,BNT市场价格为1美元,代币池价格也是1美元。也就是,ETH市场价格上涨了20美元,那么,这个时候,就存在了套利空间。整个流动性池的实际价值为2200美元,而不是2000美元。
3.为了防止流动性提供商产生损失,Bancor V2通过获取预言机价格,并升级代币池比重。怎么升级?在获取预言机提供的市场价格之后,ETH的池价格也升至120美元,那

Bancor V2 预计7 月上线主网
去中心化流动性协议Bancor 宣布,Kyber Network (KNC) 成为Bancor V2 的启动池。Bancor V2 新的KNC 储备池将允许KNC 持有者提供流动性,并在维持其对KNC 的多头头寸同时,获得KNC 储备池交易费的一部分。与市场上的其他自动做市商(AMM) 解决方案不同,提供流动性的KNC 持有者将能够保对KNC 100% 的持有、不遭受套利损失,新的KNC 储备池将利用Chainlink 的KNC/ETH 价格来实现这些功能。
加密社区对本次Bancor V2给予了很多期待,一大波强大功能即将解锁。甚至预测未来有可能超过现在的老大Uniswap。并且流动性挖矿计划也正在路上。这一系列利好预示着什么?币价可能要爆。(本身Bancor的市盈率远低于同业其他协议)